Configure su entorno de QAiry

Revisar sus business units

Cada business unit desde la que ha abierto QAiry aparece aquí como una tarjeta con su nombre y su MID. La que está usando muestra Currently in use.

1. Compruebe que la business unit correcta lleva la etiqueta Parent BU. Si no, haga clic en Set as parent en la business unit que contiene sus carpetas compartidas.
2. En cada tarjeta, defina el Default automation timezone. Las nuevas programaciones de esa business unit empiezan con esta zona horaria.

Para trabajar en otra business unit, cambie de business unit en Marketing Cloud y vuelva a abrir QAiry.

Conectar sus Data Extensions

Nada se importa automáticamente. Usted elige qué Data Extensions puede usar QAiry y las describe para que la IA entienda qué contienen.

1. Explore sus carpetas de Marketing Cloud a la izquierda y abra una carpeta.
2. En una Data Extension, abra el menú y elija View.
3. Rellene la Description (obligatoria) y, si le resulta útil, un Alias.
4. Revise la descripción de cada campo. Haga clic en Fill with AI para generar las que faltan y después corríjalas.
5. Haga clic en Sync. El estado cambia a Connected.
6. Abra Synchronized y active las Data Extensions que la IA debe usar.

• Las descripciones importan. Las descripciones breves y precisas de tablas y campos son lo que la IA lee para elegir los datos correctos.
• Las Data Views no necesitan configuración. Los envíos, aperturas, clics y rebotes están siempre disponibles.
• Las etiquetas son opcionales. Agrupe las Data Extensions conectadas con etiquetas para limitar una solicitud a un grupo.
• Después de un cambio en Marketing Cloud, haga clic en refresh para recargar las carpetas y los campos.

Definir las relaciones

Una relación indica a QAiry qué campos unen dos Data Extensions, para que pueda escribir un SQL correcto.

1. Haga clic en el botón + para crear una relación.
2. Elija las dos Data Extensions. Solo aparecen las Data Extensions conectadas.
3. Elija la cardinalidad: One-to-one, One-to-many o Many-to-many.
4. Asocie los campos de unión. Un par es obligatorio y puede añadir hasta cinco.
5. Haga clic en Create.

Cambie entre Table view y Graph view para revisar su modelo de datos de un vistazo.

Describir su negocio a la IA

El contexto de negocio es lo que el asistente sabe de cada business unit: su sector, su vocabulario y sus solicitudes de audiencia habituales. Se lee en cada mensaje, así que manténgalo objetivo.

1. Seleccione la business unit, si tiene más de una.
2. Haga clic en Suggest from connected data para obtener un primer borrador a partir de sus Data Extensions conectadas.
3. Revise Company, Industry, Business description y Typical audience requests.
4. Haga clic en Save context.

Hágalo después del paso 7, porque la sugerencia se basa en las Data Extensions que ha conectado. Solo un Administrador puede editar el contexto de negocio.

Asignar roles a su equipo

No hay que enviar ninguna invitación. Un usuario aparece en la lista después de abrir QAiry desde Marketing Cloud por primera vez.

1. Pida a cada miembro del equipo que abra QAiry una vez.
2. Elija un Role para cada persona: Administrator, Data manager, Analyst o Viewer.
3. Use Folder access para indicar si una persona trabaja con todas las carpetas o solo con las que usted seleccione.
4. Use Lock para quien ya no deba tener acceso.

Consulte qué puede hacer cada rol más abajo.

Crear su primera audiencia

Su entorno está listo. Describa la audiencia que necesita en lenguaje natural y QAiry genera una vista previa de la Data Extension. Puede crear la misma audiencia de tres maneras y cambiar de una a otra:

• Chat: escriba su solicitud y afínela en la conversación.
• Manual Edit: seleccione Data Extensions, defina las uniones y aplique filtros de forma visual.
• SQL: revise o ajuste la consulta a mano.

Programarla

Mantenga sus audiencias al día con una programación. Elija cómo se ejecuta:

• Automation Studio: QAiry crea y programa la automatización en Marketing Cloud.
• QAiry API: QAiry lanza cada consulta una tras otra mediante la API de Marketing Cloud.

Después defina la fecha de inicio, la zona horaria y la frecuencia: una vez, cada hora, a diario, días laborables, semanal, mensual o anual. En una cascada (waterfall), un paso solo empieza cuando la consulta anterior termina correctamente.